【编者按】同时有意来香港上市的谭鱼头与真功夫,或藉收购福记食品完成“借壳上市”
【财新网】(记者 王端)内地中式快餐连锁集团真功夫创办人蔡达标,连同香港金融人士蔡朝晖及香港上市公司华脉无限通信(00499.HK)联手组成“白武士”阵营,有意收购正在清盘中的福记食品(01175.HK)。
蔡朝晖是在2月1日下午在香港举行的记者会上透露上述消息的。而据福记债权人透露,内地火锅连锁店谭鱼头创办人谭长安伙同香港上市公司香港资源(02882.HK)主席黄英豪亦志在竞标福记食品。
“上述两大阵营是主要竞标者,最具吸引力。”上述福记债权人向《财新网》表示。而有市场人士指出,对于同时有意来香港上市的谭鱼头与真功夫,或许可以藉收购福记食品完成“借壳上市”(backdoor listing)。
一向是基金爱股的福记食品,去年10月19日突然向香港高等法院提出清盘申请。临时清盘人德勤企业重组服务合伙人黎嘉恩当时曾指出,公司申请清盘主要是两个原因,一是现金流出现问题,无法偿还即将到期的债务;二是由于大量中层员工流失,公司运作受到影响。
由于招标截止日期临近,近期关于福记重组的消息,似乎柳暗花明。先是上周,有香港媒体放出消息指,谭长安或有意染指福记食品。而2月1日,蔡朝晖拉上其财务顾问花旗环球金融亚洲,在其位于中环的办公室召开记者会,宣布竞标事宜。
蔡朝晖指出,真功夫阵营已初步筹备了10亿港元资金,支持整个收购及若成功收购后公司的营运资金。但蔡拒绝透露资金分配比例。
据之前香港媒体报道,谭长安及黄英豪二人只对福记的上市地位及部分内地餐厅等资产感兴趣。而此次真功夫阵营则指希望“全部拿下”。
蔡朝晖认为,真功夫在送餐业务方面之前一直是“空白”,如果此次竞标成功,或可与真功夫现有的零售业务产生协同效应。同时,蔡达标在内地餐饮方面的经验,料令可维持收购后的公司正常营运。
据蔡朝晖研判,收购交易预料在二至三个月内完成,而半年至一年后,公司可完成业务整合,步入正轨。
“我们这个竞标组合,胜算颇大。”蔡朝晖表示。蔡朝晖并强调,蔡达标与他均是以个人行为竞标。而今天记者会上,蔡达标并未现身。
蔡朝晖指出,竞标组合的另一间上市公司华脉无限通信,不排除被用作集资的平台。根据香港交易所披露信息,蔡朝晖持有华脉无限通信5.67%的股权。
而对于未来真功夫可能借助福记这个平台上市,蔡朝晖则指“言之尚早。”
香港相关上市规则指出,如果一家公司收购单一或者一系列资产累计起来的“重要资产”,譬如收购资产超过原有净资产的50%,就可能被认定是“借壳上市”。这种情形下,如果收购后原上市公司的业务发生大转变,香港联交所拥有酌情处理权,可能要求该公司退市,比照新公司重新申请IPO上市。
真功夫创立于1994年,目前在北京、上海、广州、深圳等多个城市开设超过300家指引连锁餐厅。谭鱼头是内地最大火锅连锁店之一,目前经营约170家分店,当中约50间独资拥有,其余以特约及参股形式经营。
有福记债权人指出,目前并未收到竞标者收购计划详情,很难衡量倾向哪一竞标者。而据香港媒体报道,招标结果预计将在农历新年前即2月14日前公布。
在清盘前,福记食品是上海最大的本土送餐服务供应商,集中发展产业包括送餐服务、中餐馆及方便食品。福记拥有四个采购中心。■
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