五矿资源撤销对Equinox的收购要约

2011-04-26 17:44:00 | 作者: 来源:《财经网》

【编者按】因竞争对手出价更高,这起金额最大的中国企业海外敌意收购以失败告终

  【《财经》记者 李晨蕾 李岩】五矿资源有限公司(01208.HK,下称五矿资源)今日发布公告,宣布停止收购Equinox Minerals Limited(下称Equinox)。

  公告称,Equinox已于4月25日公布,其董事会已接受Barrick Gold Corporation(下称Barrick)对其每股报价8.15加元的要约收购方案。五矿资源据此决定不再继续进行对Equinox的出价计划。

  4月4日,五矿资源宣布有意以7.00加元/股的价格对Equinox全部普通股股份进行有条件收购。相关公告并称,该交易将以全现金形式结算,涉及资金总额约63亿加元(约合65亿美元)。

  该交易涉资金额为中国企业海外敌意收购之最。五矿资源4月12日对上述交易涉及资金的预期来源作出公示:除少量由五矿资源自筹外,其余资金来源包括三家中资银行不低于46亿美元的公司债务融资、某中资机构提供的6亿美元的股权投资、五矿资源最大股东五矿有色金属有限公司不少于7亿美元的无抵押收购融资贷款。

  同时,该收购也是五矿资源首次进军非洲铜矿带及中东地区。相关资料显示,Equinox在赞比亚拥有Lumwana等大规模铜矿在产资产,现时年产14.5万吨,预计矿山寿命37年。此外,Equinox在沙特阿拉伯还拥有Jabal Sayid铜矿项目。对于五矿资源而言,此次收购将拓展五矿资源的现有生产项目组合,并大幅延长其营运矿山组合的开采寿命至2030年以后。

  而对于该交易的停止,五矿资源首席执行官安德鲁·米歇尔摩尔(Andrew Michelmore)表示,五矿资源曾在一系列假设下对Equinox的价值进行了非常详细的评估,“虽然我们认为Equinox的资产与五矿资源的战略相当吻合,但Barrick的出价已超出了我们最为认可的价值。”

  (主管编辑:马克)

【作者:【《财经》记者 李晨蕾 李岩】 】

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