世纪佳缘拟募资8520万美元 IPO发行价10至12美元

2011-04-28 11:10:49 | 作者: 袁明武来源:21世纪网

北京时间4月28日,据国外媒体报道,国内婚恋网站世纪佳缘于周三向美国证券交易委员会(SEC)提交了最新的招股说明书。

招股书中显示,世纪佳缘准备通过首次公开招股在纳斯达克全球精选市场发行710万股美国存托凭证(ADS),发行价格区间为10至12美元,股票代码为“DATE”。按此发行价格计算,世纪佳缘将通过首次公开招股最高募集8520万美元资金。

在持股方面,世纪佳缘IPO后,董事和高管持股比例将下滑至60.26%; 公司董事会主席钱永强将出售60万股普通股,持股比例降至23.13%,首席执行官龚海燕持股比例降为20.27%。

根据世纪佳缘此前提交的招股书显示,该公司将使用部分募集到的资金用于偿付部分优先股股东的未支付红利,其余资金将用于一般性公司用途。

世纪佳缘表示,将有大约400万美元用于向A股优先股股东支付股息,其中的300万美元将支付给公司董事会主席钱永强全资持有的 Fame Gain、启明创投(Qiming Venture Partners)以及Qiming Managing Directors Fund。

此外,据经济参考报4月26日报道,世纪佳缘付费会员因网站发布的虚假信息而遭诈骗,欲集体起诉世纪佳缘。相关法律人士认为,如果遭遇起诉,世纪佳缘有可能面临IPO进程暂停的问题,投资者可能要重新评估世纪佳缘的价值。

投资人和互联网专家对其上市也并不乐观,他们表示,盈利模式尚待检验、同质化竞争激烈和缺乏行业监管依然是困扰婚恋网站未来规模化发展最核心的问题。

2008至2010年,世纪佳缘营收分别为2760万元、6390万元及1.676亿元。除了2008年净亏损1390万元外,2009年扭亏为盈,净利570万元,2010年公司净利1670万元。

根据艾瑞今年年初发布的报告,中国在线约会市场规模将从2010年的4.87亿元,增长至2015年的19亿元,年复合增长率高达31.3%,远超同期美国市场的3.4%。

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