五矿发行国内首支定向债务融资工具

2011-05-05 17:42:44 | 作者: 邓瑶来源:21世纪网

5月3日,中国五矿集团公司(以下简称“五矿”)发行三年期30亿元非公开定向债务融资工具(以下简称“定向工具”),成为国内定向工具的首批发行企业之一。

非公开定向债务融资工具是指具有法人资格的非金融企业向银行间市场特定机构投资人发行,并限定在特定投资人范围内流通转让的债务融资工具。定向工具采取注册制发行,具备发行方式便利、信息披露要求简单、在有限范围内流通等特点。

定向工具是银行间市场交易商协会(下简称“交易商协会”)推出的创新型融资品种,能够拓宽非金融企业的融资渠道。

4月29日,《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》颁布实施。5月3日,交易商协会接受中国五矿的定向工具注册,注册金额为人民币100亿元。

此次五矿发行定向工具的主承销商是中国光大银行和中国银行,是五矿继首批发行短期融资券、首批发行中期票据后进行的新融资方式。

五矿方面对本报记者表示,此次定向工具的发行,有利于五矿拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本。

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