【编者按】5月9日,证监会将完成对比亚迪A股IPO的发行审核
【财经网专稿】实习记者 刘茸 比亚迪股份(01211.HK,下称比亚迪)于5月5日晚间公布了其首次公开发行A股股票的招股说明书。
根据这份说明书,比亚迪计划在深圳证交所发行不超过7900万股,其主承销商为瑞银证券。目前,发行申请仍在等待证监委核准,发行审核将在5月9日完成。
比亚迪称,具体发行价将由董事会与主承销商针对证券市场的情况协商厘定,届时将针对发行价单独公示。
目前,比亚迪股份在香港证交所共发行7.93亿股,此外,非上市流通股共14.82亿股,其最大股东为公司实际控制人王传福,持股比例25.08%。如顺利完成A股发行,发行后总股本将达到23.54亿股,其A股流通股占发行后总股本的比例为3.36%。
在公布招股说明书的同时,比亚迪股份公布了其2008、2009和2010年度的财务报表,并在重大事项提示中称,随着国内汽车产品市场的竞争日趋激烈和消费者需求的持续变化,集团的汽车业务将面临更严峻的挑战,未来可能存在风险影响集团汽车业务的长期发展和盈利能力。
比亚迪股份同时声明,如A股IPO成功,计划将所募资金中的4亿元用于旗下比亚迪锂电池有限公司的锂离子电池生产项目,11.4亿元用于深圳汽车研发生产项目,6.52亿元用于比亚迪汽车有限公司扩大品种及汽车零部件建设项目。
根据此前公布的年报,比亚迪股份于2010年获得净利润25.2亿元,同比减少33.48%,营业总收入484.48亿元,同比增长17.84%。其净利润的下滑主要是由汽车业务毛利率下滑和销售费用增加所致。
2011年4月,比亚迪股份共销售40100辆车,同比下降12%。
(证券市场周刊供稿)
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