【编者按】公司表示,所得款项净额40%将用于扩大及加强分销网络,另有30%拟用于战略性收购中国国内及国际医药制造业务,并对公司现有制药业务进行内部整合。
经济观察网 实习记者 刘真真 5月6日,上海医药于香港进行公开招股,计划发行6.642亿股H股,发行价定为21.80至26.00港元,若以中间价计算,预计将筹集资金约152亿港元,有望成为近5年全球最大制药类企业IPO。
据悉,公司表示香港公开发售于本月12日结束,计划20日在香港联交所开始挂牌交易。
资料显示,全球发售股份数目中,其中约有6.31亿股作国际发售,占总发售数目的95%,剩下5%在香港公开发行。发行价定于每股21.80至26.00港元,若先不计应付承销费用以及预计开支,以其上限价格计算,公司有望募集资金逾170亿港元。
公司表示,所得款项净额40%将用于扩大及加强公司的分销网络,主要在华东、华北以及华南地区,另外有30%拟用于战略性收购中国国内及国际医药制造业务,并对公司现有制药业务进行内部整合。
另外,上海医药也宣布与辉瑞公司、主权基金淡马锡、财务投资人国浩集团以及中国银行均已签订投资协议,总投资额为5.5亿美元,其中辉瑞此次投资为其首次作为基石投资中国医药企业,也是迄今唯一一宗在亚洲的基石投资者,此外淡马锡也是第一次对中国或地方国有企业进行基石投资。
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