【编者按】拉手网计划在纳斯达克上市,融资规模为1亿美元,今年上半年净亏损为3.913亿元
【财新网】(记者 王姗姗)美国时间周五下午,拉手网向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书,计划在纳斯达克上市,融资规模为1亿美元,股票交易代码为“LASO”。
拉手网目前暂定的IPO的融资规模,甚至小于今年4月份对外宣布完成的1.1亿美元的C轮融资。
IPO招股书显示,拉手网自2010年3月上线运营以来,截至2010年年底,净亏损5350万元人民币,2011年上半年净亏损为3.913亿元。截至2011年6月30日,拉手网累积赤字为4.742亿元人民币(约合7340万美元)。
2010年度,拉手网获得的毛账单收入(消费者在线支付给网站的交易流水)为1.32亿元人民币,而实际营收为1050万元人民币;2011年上半年的毛账单收入为6.267亿元人民币,实际营收为5780万元。拉手与商户的销售分帐比例保持在1:9左右。
2010年,拉手网用于销售和市场推广的成本为6195万元,而2011年上半年,相关费用则高达3.26亿元。
截至今年10月下旬,拉手网在全国范围内实物销售业务可覆盖的城市在500家以上,其中拥有地面销售和服务人员的实际建站城市达到184家,拥有线下销售人员3100名。
截至10月23日,拉手网发展商家约4.6万户。但拉手网在招股书中表示,仅2011年三季度内,公司新发展商户就达到2.4万家。
拉手网注册用户数从2010年3月31日的5.3万增长至2011年9月30日的1680万,其中活跃用户数为330万,截至2011年9月30日已有约680万付费用户购买了约4330万张优惠券。
2010年4月,拉手网获得泰山天使投资、嘉丰资本和Daily Deal的天使投资。2010年6月和2010年12月又从金沙江创投、Daily Deal、泰山等投资机构分别获得500万美元和5000万美元A、B轮融资。2011年4月11日,拉手网宣布完成C轮1.11亿美元融资,由麦顿投资(Milestone Capital)、历峰集团(Richemont)旗下的Reinet Fund SCA FIS和Remgro Limited、GSR Ventures III(金沙江创投)领衔其他两家基金完成。
招股书显示,IPO之前,拉手网联合创始人、CEO吴波持股比例为22.6%,另一位联合创始人贾晓波持股比例为13.1%。
金沙江创投目前持有拉手网38.9%股份,德国投资公司Rebate Networks则持有12.1%股份,麦顿投资投股4.9%。■
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