【编者按】海通证券H股招股结束,获悉,其在香港公开发售、国际发售两部分均已获得约1倍超额认购,成功发行没有问题。
12月8日,海通证券(06837.HK)H股招股结束,21世纪网获悉的市场消息称,其在香港公开发售、国际发售两部分均已获得约1倍超额认购,成功发行没有问题。
此前,12月5日,海通证券在香港开始公开招股,8日中午招股结束。其H股发行价区间为每股9.38港元至10.58港元,集资最高可达130亿港元。
市场消息还称,新加坡政府投资公司(GIC)也入股了海通证券。而美国私募基金华平投资、日本中央三井信托之前已同意成为海通证券的基础投资者,分别认购2.1亿美元及1200万美元。
海通证券招股成绩多源于其子公司海通国际(00665.HK)的贡献。
招股期间,海通国际在香港《信报》等刊物上登广告,打出的广告词为“海通证券(6837)新股认购震撼全球,孖展利率低至0.68%,借贷比率高达95%”。
其为认购海通证券新股的客户提供了0.68%的融资低利率,借贷比率也高达95%,并且推出各种优惠,包括豁免新股认购申请手续费,豁免12月港股买入佣金以及存仓费,上市后融资比例高达70%,力保海通证券上市之路顺畅。
“7日海通国际为海通证券的孖展认购贡献了超过8亿港元额度,8日主要是现金,现在还没有统计好。”一位接近海通国际的人士对21世纪网表示。
而据《信报》12月8日提供的数据,10间券商为海通证券借出逾7.69亿港元的孖展额度,其中海通国际就占超过7亿港元。
更有券商预期,在基金需要追货的情况下,估计海通证券的基金追货资金将达1500万美元,即1.17亿港元。
好消息还有——英国富时指数公司7日宣布,将周大福珠宝、海通证券H股及新华人寿H股三只新股纳入指数内,并于本月19日生效。
按照上市计划,上述三只股份将在12月15日于港交所挂牌交易。
自12月5日招股开始以来数日,海通证券在A股的涨跌幅分别为-2.07%、1.37%、2.09%,8日收于8.43元,涨1.44%。
据海通证券招股说明书披露,其定价日将是12月9日。
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