3G元年 混沌的开局

2009-12-23 00:00:00 | 作者: 艺腾来源:《东方企业家》

  元年,即一个新政权创立的第一个年头。

  2009年1月7日下午,中国工业和信息化部正式为中国移动、中国电信和中国联通发放了三张第三代移动通信(3G)牌照。中国由此开始跨入“3G元年”。

  霓虹街头的灯箱、路牌,疾驶的公交车身,央视的黄金广告时段,运营商的各种促销活动,关于3G的狂轰滥炸在过去的一年中强烈冲击着人们的感官。热切等待了多年,中国乃至世界3G产业链条的神经都被充分刺激起来。蓄势待发的三大移动通信运营商在3G元年使尽浑身解数,力求在新一波的3G竞争中占据主动。

  一时间,可谓“歌台暖响,春光融融”。3G发牌前后,几乎所有人都对运营3G增值业务的公司远景看好。中国移动携中国3G标准TD-SCDMA,奋力追赶另外两个成熟标准,力保行业领先者的地位;中国电信依靠在固网和宽带上的竞争优势以及CDMA向3G 升级成本最低的机会试图改写移动市场的竞争规则;中国联通则力争通过世界上最成熟的WCDMA标准,后来居上,改变一直以来夹缝中求生存的尴尬局面。

  岁末已过,中国3G元年几近尾声,处于3G生态链上的人们却不太高兴得起来。据工信部的数据显示,截至10月底,我国3G用户总数为977万,其中三大运营商3G用户数分别为:中国移动TD用户394万户,联通3G用户102.1万户,而后来居上的中国电信的3G用户已达到481万,暂列三家运营商之首。

  以最为强大也一向最为强势的中国移动为例,2009年初,该公司曾预计,2009年将发展3G消费者1000万。可10个月之后,其实际3G消费者数仅有394万,甚至不到目标的一半,用户数不到2G的1%.中国联通也变得谨慎,该公司董事长常小兵在答复股东提问时指出:目前2G消费者已经可以转3G,但不做广泛宣传。

  与年初热烈的期盼相比,岁末的3G市场似乎显得有些清冷,又似“舞殿冷袖,风雨凄凄”。

  数据是冰冷的,可难挡投身其中的人们(或公司)的狂热。虽然是一个混沌的开局,但是3G的“三国演义”只是拉开架势,期待中的磨刀霍霍似乎才刚刚开始。好戏还在后头。

中国移动:“超常规”突破

  无论中国移动是否承认,它也必须面对一个事实:承担TD,意味着其必将从2G时代的遥遥领先者,不可避免地成为3G时代的奋力追赶者。

  其实早在年初3G牌照正式发放之前,由中国移动建设中国自主知识产权的3G无线通信标准TD-SCDMA,在业内就已经是公开的秘密了。毕竟由最强大的运营商来运营TD,成功的可能性最大。不过即使强大如中国移动,运营TD 的前景也不容乐观,它要做的是携这一全球首次商用的网络,去与另外两个拥有近10年运营经验的成熟3G标准WCDMA和CDMA2000全面抗衡。

  对于中国移动来说,比TD技术不成熟更难逾越的,是如何实现从行业“霸主”向“追赶者”的转变。不只是心态和姿态,还有战略。

  2008年,中移动在TD上的投资达到588亿元,接近全年资本开支计划的一半。中国移动董事长王建宙已经在移动内部下达了死命令:“到2009年年底,无论如何,覆盖全国200个城市的TD三期网络建设一定要完成。”加上之前的两期建设,到2009年底, TD网络基站总数将超过8万个,实现网络覆盖238个地级城市的业务热点区,占全国地级城市数量的70%以上。而中国移动的GSM网络经过13年的不断建设和扩容,基站总数也才41万个。中移动做过这样的统计,建设GSM的时候,每个城市平均一个月建设17个基站,而在建设TD的时候,一期时每个城市平均每个月建设169个,二期是154个。

  “建设TD,既要有超常规的速度,更要有超常规的方法。”这是中国移动总裁王建宙接手TD-SCDMA以来最常说的一句话。在2G时代,作为中国电信运营行业的领导者,中国移动大都按部就班,从容部署。因为即使其没有先发优势,也能后发制胜。但在TD运营上,作为追赶者,中国移动竞争策略的核心就是 “超常规”。

  例如,为了帮助产业链上最薄弱的终端尽快成熟,中国移动投入6亿元建立了TD终端专项激励基金,与手机终端厂商和芯片制造商联合研发设计满足市场需求的TD-SCDMA终端产品。最终,有9个手机厂商和3家芯片厂商中标。另外,2009年将创下中国移动终端补贴金额的纪录。王建宙强调:“以往中国移动的终端补贴从来没有超过80亿元,但今年这个数字将提高到120亿元,其中有一半用于TD促销。”

  对于中国移动来说,建设TD以来,更多的是摸着石头过河,走一步算一步。因为中移动熟悉的常规方法似乎很难在短时间内适用于TD网络,因此类似的“超常规”打法就成了中国移动发展TD的最重要的指导思想。

  不过随着网络建设的推进,中国移动开始找到些门道,并开始逐渐从网络建设向应用层面布局。

  中国移动推出了自主研发的手机操作系统OMS平台,而搭载了OMS的手机Ophone正在成为TD 终端市场的热点。这一次,中移动再次显示了强大的号召力,目前已经有将近10个厂家加入到Ophone的研发并陆续推出产品,其中既包括联想移动这样的本土手机厂商,也有三星、摩托罗拉、LG、戴尔等国际厂商。有消息称,全球还将有40多个厂家跟进,今年内会有多款Ophone上市。

  Ophone最本质的不同,是由运营商来主导操作系统,从而给自己提供一个业务平台。这意味着中国移动可以将数据业务完整地内置在手机里,比如无线音乐随身听、飞信、139邮箱等,使用者的感觉是这些业务就是手机的基本功能。因此对于中国移动来说,Ophone是移动互联网的入口,牢牢地把握住“入口”,就大大增加了在移动互联网上的掌控权,才可能拥有入口之内的无限机会。

  而“Mobile Market”即手机应用程序商场 (简称MM),就是中国移动认为“入口”之内的最大机会。对于中国移动来说,2G时代的梦网模式不仅为其带来了大量的财富,并巩固了其行业霸主的地位。但遗憾的是,梦网并没有让中移动摆脱做“通道”的命运。在数据业务决定成败的3G时代,MM就成了中国移动不再只做“通道”,全面整合产业链,并向产业链上下游渗透的绝好机会。

  据说开始的时候,中国移动在内部曾经把MM定位于移动梦网的二次创业,但后来,这一说法被彻底放弃,因为MM承载着中移动更大的野心,他们希望MM不仅能改变以往的商业模式,还能颠覆传统电信运营商在产业链中的角色和定位。

  王建宙这样解释MM的商业模式:“我们开了商场,让大家来开具体的商店,设置自己的柜台,然后把好的东西都拿出来卖,就是这样简单的模式!”的确,MM的模式很容易理解。简单来说,一边是中移动的5亿用户,一边是众多的开发者推出的丰富应用,通过MM平台,两方可以直接“握手”,以达到共赢的局面。中国移动的目标是:到2010年12月为止,MM平台的用户数将达到2000万,下载量达到1亿,应用数量达到2万,产业链价值预计将达到50亿元。

  有人说,是中国移动给了TD第二次生命。

中国电信:强悍的“新手”

  中国电信是加入游戏的“新手”。电信重组完成后,中国电信拥有2亿固定电话用户、4500万宽带用户、2900万移动电话用户。而这一串数字透露了电信的地位:最大的固网运营商,最小的移动运营商。

  或许是中国电信对移动业务渴望已久,虽然只有2900万移动电话用户,甚至不及老大中国移动的一个零头,电信还是掀起了猛烈的攻势。2008年底,各大电视媒体开始充斥着天翼互联网手机的广告,邓超亲切地为各位观众展示着互联网手机的强大功能,虽然后来不少用户误以为189是移动的新号段,还不太熟悉中国电信这个运营新兵,但是“天翼”这个名字却被千家万户所熟悉。随即天翼又请来李开复、丁磊等商界精英代言,再一次明确了天翼的定位是中高端商务人士。据透露,电信的这番推广耗资巨大,高达数亿元。

  由于此前中国移动针对商务人士的品牌“全球通”运营的十分成功,早在2001年用户数就已经过亿。所以不少业内人士在怀疑天翼能否真正击中其目标客户群——高端商务人士。

  2009年8月,中 国电信又率先在校园掀起了营销大战。每年中国移动都会举着“动感地带”的橘黄色阳伞到大学里网罗人气,而2009年的校园营销活动中国电信却第一个行动起来,8月就已经开始在北京、上海、广州等地推广校园营销活动。

  中国电信在校园营销活动中,一改“天翼”高端商务品牌形象,转而推出“3G翼起来”的新营销概念,更加贴近年轻消费群体。对于中国电信将3G业务推广的首批目标锁定为高校学生,分析师认为是恰得其所:“真正的商务人士对天翼并不感兴趣,大学生才是第一代天翼人的最佳人选。”

  虽然中国电信2009年才开始大规模推广“3G翼起来,天翼动力联盟09校园行”活动,但早已充分考虑了大学生用户群的各种使用特征:寒暑假期回家、校园内同学间通话量大等。这让不少业内人士刮目,对于毫无移动运营经验的电信来说,每一次营销推广都做得有板有眼,甚至强于已经运营移动网络多年的中国联通。

  2009年12月,天翼刚好推出一周年,成绩的确不俗。

  在网络建设上,中国电信天翼3G网络率先实现全国覆盖。截至目前,天翼3G网络已经覆盖全国所有县级以上城市,包括342个地级城市、2055个县级城市、6000多个发达的乡镇。

  其次,率先推出天翼互联网手机的概念深入人心,中国互联网络信息中心(CNNIC)最新发布的《2009年中国移动互联网与用户调查报告》显示,在潜在用户购买3G手机的原因当中,选择“上网速度快”这一项的用户占到了30.6%.在用户方面,也获得了较快的增长:截止到2009年10月底,天翼手机用户总量由之前的2840万户增至近5000万户。而且,从10月用户发展数据来看,天翼手机用户增量单月首次突破300万户,达到314万户。

  根据工信部12月15日发布的统计数据,其3G用户数竟然一举超过中国移动和中国联通,达到481万,让人不得不刮目相看。

  终端方面,虽然没有中国联通的优势明显,但是随着电信一系列在终端层面的布局也逐渐突破了终端瓶颈。2009年8月在南京召开的“3G天翼手机订货会”上,中国电信和四大国代商分别与31家终端厂商签订了采购协议,联合采购总量达到400万部,超过了中国电信原先宣布的360万部。

  在2009年底的收官战中,电信率先引爆促销大战,整合其在固网的优势,以“装宽带送3G手机,买3G手机送宽带”的联合捆绑销售策略和每月赠送最少200分钟通话时间的全家e9套餐,大力发展3G用户。

  来势汹汹的中国电信被不少分析师认为是移动最大的挑战者,不过来自券商的分析则较为理性。虽然中国电信的移动用户数自2009年1月份开始增势非常强劲,但是中电信在发展移动用户时可谓不计成本。中电信所采取的用户发展策略较为激进,因此未来中电信面临另外两个压力:第一、CDMA现有频段容量有限(约7000-8000万,数据卡用户会占据一部分),数据卡用户增多将使用户体验恶化。第二、解决办法是扩容,但扩容需要大量的投资,中国电信将面临资金压力。

  从无到有纵然是不小的突破,但从小到大、从弱到强则更为考验功夫。

中国联通:最大悬念制造者

  比起先行一步的中国电信和中国移动来,2009年5月才宣布试商用的中国联通似乎是晚了一步。而在10月底那个寒冷的夜晚举行的联通iPhone发布会也没有预期般火爆,联通再次被分析人士批评“不懂营销”。

  然而年底的一个数字却让联通吐气扬眉了一把,12月11日中国联通相关负责人透露,联通10月份WCDMA当月销量44.8万部,占中国3G手机销量52%.10月份国内3G手机整体销量达到87万部,环比增长58%.截至10月份,WCDMA手机累计销量111.1万部,在中国3G手机市场占比48%.与此同时,不少券商也在2010年预测报告中纷纷看好中国联通,与中国移动和中国电信比,曾经被认为是“不擅长营销”、“效率低下”的中国联通在终端和技术方面有着天然的优势。

  2009年初获得WC DMA的3G牌照后,中国联通随即启动了设备采购、网络建设、业务规划、品牌推广及终端定制等一系列工作。到“5.17”试商用前夕,中国联通首批试商用的55个城市,完成了相关工程建设、网络调试、业务验证等准备活动。

  中国联通显然占尽了天然的优势。尽管是最后一家推出3G试商用业务的运营商,但其运营的WCDMA网络是目前世界上部署国家最多、用户群最庞大、产业链最成熟的3G移动通信制式,这为中国联通快速开展网络建设和业务部署等工作创造了条件。

  电信重组方案的出台,让联通具备了“翻身”的外部条件。虽然彼时联通获得的G网是小于中国移动G网,但是远远大于后来由电信接手的C网,换言之电信重组完成后联通运营着国内第二大移动通信网,拥有1个多亿的用户,这是联通收入的主要来源。而由联通出售给电信的C网当时只有4000万用户,而且只有微薄盈利。

  随着3G牌照的发放,再一次给了联通机会。比较这三种制式的标准:移动拿到的TD标准最不成熟,要为此支付高昂的研发成本、购置设备成本以及游说手机终端厂商生产支持TD标准的手机,同时要为此支付高昂的补贴;电信运营的CDMA2000较为成熟,但全球支持者并不多;而WCDMA是全球最为成熟的标准,且获得设备厂商和手机终端厂商广泛的支持,是当前全球3G网络的主流标准。同时出售C网获得261亿元,这也减少了联通在3G建网过程中的成本压力。

  从联通本身来看,运营CDMA的失败已经被讲过太多遍了,联通自身的体会和认识比局外人会更深刻。所以,在运营WCDMA网络时,联通开始强调用户体验。虽然很多分析师对于苹果与联通的合作持保留态度,但是近日来在各大电视媒体播放的联通版iPhone广告似乎多了些“苹果味”,以各种特色服务作为卖点。比起此前概念味儿更浓,让不少用户看不懂的“沃”品牌广告更为直白、富有吸引力。

  除此之外,由于WCDMA在终端方面的天然优势,5月试商用时期联通就推出20余款WCDMA定制终端,包括索爱、三星、华为、中兴等多个国内外知名手机厂商。6月底还推出10余款定制终端,其中主要为诺基亚、MOTO、索爱、LG、夏普、飞利浦等知名国际手机生产商的产品。由于机型和款式较为丰富,联通更容易通过终端吸引用户。

  自“5.17”试商用到10月正式商用以来,联通WCDMA的HSPA+已经商用的最高速率达21M,网络短时间内升级的压力小,相比电信面临的扩容压力和移动对LTE短时间内的可望不可及,较晚宣布商用的联通反而占据着时间点上的优势。

  中国联通曾计划2009年3G网络覆盖城市为284个。根据中国联通内部信息,鉴于建网速度及网络完善进展顺利,已更改计划,新的目标是到2009年年底,联通3G网络覆盖城市扩大至335个,网络容量可支持4500万3G用户。

  12月10日,中国联通对外宣布,联通版iPhone自10月30日正式在华销售以来,其销售总量目前已超过10万台。

  尽管目前来看,联通大有后发制人之势,但尚不能高兴得太早。联通想要在3G竞争中拔得头筹,恐怕还要吸取运营CDMA时的教训,多在用户服务上下功夫,否则占尽的诸多先机也有可能错失。

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