全员跟投千万 鹏华策略回报受多元渠道认可

2018-01-30 14:14:43 | 作者: 来源:

【编者按】 进入2018年以来,沪指连续上涨,在不到一个月的时间里上涨250点。某券商分析师指出,在上周后三个交易日沪指已经出现震荡的趋势,考虑到

 进入2018年以来,沪指连续上涨,在不到一个月的时间里上涨250点。某券商分析师指出,在上周后三个交易日沪指已经出现震荡的趋势,考虑到春节临近市场投资热情可能受到影响,叠加获利盘出局,市场短期可能存在回调的风险。鹏华基金权益投资二部总经理、鹏华策略回报基金经理王宗合表示,“我们判断今年市场大概率处于震荡市、结构市,此时静下心来深挖股票可能是一个更好的策略。未来市场仍有充分的空间和机会,后续将通过自下而上筛选具备长期价值和成长空间大的公司,继续坚持精选优秀的行业、优秀的个股来构建投资组合。”

  据了解,在长达12年的“时间积淀,坚守价值”投资理念驱动下,王宗合历经市场磨炼形成了“价值成长兼收并蓄,力争长期超额收益”的投资风格。以王宗合管理的鹏华消费优选为例,Wind数据显示,截至2018年1月29日,该基金自2010年12月28日成立以来总回报达142.9%,远超同期沪深300指数增长率38.79%。事实上,王宗合执掌的权益类基金历来普遍表现优异。整体统计来看,据Wind统计显示,截至1月29日,在王宗合2010年12月担任基金经理以来,管理的偏股型基金总回报达到108.64%,远超同期沪深300指数增长率38.79%;同期年化回报率达10.92%,同样大幅超越沪深300指数的年化回报率4.73%,显现出稳健可持续的运作管理能力。

  记者注意到,同由王宗合管理的鹏华策略回报基金,2017年9月成立以来,已显现出波动行情中持续稳健实力。据该产品四季度报告显示,该基金当季净值增长率达11.72%,而同期上证综指下跌1.25%,深证成指下跌0.42%。

  除此之外,王宗合优秀投资能力也得到多元渠道的高度认可。据了解,王宗合管理的鹏华消费优选入选中证工银财富股混指数成分基金,今年以来在所有入池产品中排名第二。另外,在工行日前上线的智能投顾系统“AI投”组合中,鹏华消费优选基金成为该系统4000多只基金中最受关注的主动权益型基金之一。通过大数据和基金评价机构的多重筛选,鹏华消费优选还成为天天基金网等众多基金理财平台的霸屏选择。

  值得一提的是,日前鹏华基金发布公告称,公司全员将出资不低于900万元申购该基金,并承诺至少持有1年以上,无疑体现出老将王宗合长期稳健的业绩表现和深厚的投资实力,已获得鹏华基金全员的充分信任。而记者了解到,鹏华基金员工自购鹏华策略回报已经超过千万,真正意义上实现了全员跟投单只基金,是基金业内首例。

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