【编者按】2019年11月28日，天风证券股份有限公司在香港市场首次成功发行2亿3年期美元债券。本次债券由天风国际，汇丰银行，民生银行香港分行，民银国

2019年11月28日，天风证券股份有限公司在香港市场首次成功发行2亿3年期美元债券。本次债券由天风国际，汇丰银行，民生银行香港分行，民银国际作为全球协调人;浦发银行香港分行，建银国际，招商永隆，海通国际，华泰香港，中投国际作为联合簿记人，市场超额认购近6倍，最终定价收窄70个基点到达4.30%水平，后续将于香港联合交易所有限公司、中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市交易，完成在国际资本市场的首次完美亮相。

11月26日宣布交易后，公司领导高度重视，余磊董事长亲自率团，携高管团队副总裁翟晨曦女士，风控负责人王勇先生，财务中心主任李珍玉女士等一行，第一时间赶赴香港，开展了多场路演以及投资人见面会，获得香港市场各类机构投资者的高度关注及热烈追捧。“天风坚信中央政府对香港的支持不会变，香港国际金融中心的地位不变，香港有它更加美好的未来。在香港发海外债，显示了我们对香港发展坚定的决心。”余磊董事长在投资者午餐会上的致辞获得广大投资机构的高度认同。

11月28日一早宣布交易后仅仅1小时，即实现3倍认购，宣布交易后2小时，簿记规模高达10亿美元，最终收到中外各类共计近50家机构的热情认购，最终以高达近6倍的认购倍数，收益率较最初指导价大幅缩窄70个基点，实现中资券商类机构无评级发行的最低利率，同时创今年指导价最大幅度缩窄记录。

在资产投资偏好分化的环境下，天风证券逆势登陆国际市场，境外投资人用高额认购对天风业务发展、管理能力及未来前景投下了高度信任票，同时，此次发行也是天风证券对经历了5个月风波后的香港作为国际金融中心投下的高度信任票。此次发行的项目名称为“Start Point(起点)”，天风证券将以此次发行为起点，不断拓宽各类境外融资渠道，不断加大加快国际布局步伐，不断加强与境外机构的深度合作，背靠祖国，立足香港，放眼世界，走出天风特色的国际化道路，好趁天风，无远弗届。




 

来源：http://finance.sina.com.cn/roll/2019-11-29/doc-iihnzahi4213049.shtml

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