华英证券再创佳绩,助力“24新YK1”科创可续期债成功发行

2024-08-22 15:29:52 | 作者: 来源:互联网

【编者按】近日,资本市场传来振奋人心的消息,由华英证券有限责任公司担任联席主承销商的24新YK1——无锡市高新区创业投资控股集团有限公司2024年面...

近日,资本市场传来振奋人心的消息,由华英证券有限责任公司担任联席主承销商的“24新YK1”——无锡市高新区创业投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)成功发行,标志着全国首单AA主体科创可续期公司债券正式落地,开创了市场新篇章。

本次债券发行规模达6亿元,债券期限设定为创新的“5+N”年模式,体现了发行人无锡市高新区创业投资控股集团有限公司(简称“投控集团”)对未来发展的坚定信心,彰显了债券市场对无锡高新区科技创新能力的高度认可。尤为引人注目的是,该债券在债项评级AAA、主体评级AA的情况下,实现了票面利率低至2.45%的发行价格,成为江苏省全评级5+N私募债中的最低价,吸引了2.15倍的认购倍数,充分显示了市场的热烈反响和投资者的浓厚兴趣。

作为联席主承销商,华英证券在本次发行中发挥了关键作用。公司业务四部项目组凭借专业的投行服务能力和严谨的工作态度,高效推进项目审批流程,并与发行人保持密切沟通,成功应对了债券市场的波动,确保了债券的顺利发行。这一成绩的取得,不仅是对华英证券投行实力的有力证明,更是其服务实体经济、推动科技创新使命担当的生动体现。

投控集团作为无锡高新区国有独资企业,是区域内科技创新的领军者。多年来,投控集团始终围绕无锡高新区重大产业布局,聚焦高新技术产业前沿,通过与德丰杰、红杉资本等知名投资机构合作,设立了多支基金,重点投资通讯、软件、物联网、IC设计等战略性新兴产业,为区域经济发展 注入了强劲动力。本次债券的成功发行,将进一步助力投控集团发挥国有金融资本的引导放大效应,推动更多高新技术企业的成长和发展。

华英证券作为国联集团旗下的精品投行,一直致力于为实体经济提供全方位的金融服务。截至目前,公司已累计为投控集团发行了5单科技创新/创新创业公司债券,为无锡高新区重点产业的塑造和整合提供了有力支持。未来,华英证券将继续践行“精品投行、特色投行”的金融使命,精准聚焦客户需求,为地方实体经济发展持续赋能,不断寻求新突破,以“投行+”国联综合金融服务模式为企业发展注入更多活力。

此次“24新YK1”的成功发行,是华英证券在科创债领域的又一重要里程碑,更是我国资本市场支持科技创新、服务实体经济的一个缩影。我们有理由相信,在更多像华英证券这样的优秀金融机构的共同努力下,我国科技创新事业将迎来更加美好的明天。

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